Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока слухи не приводят их к таинственному рейву где-то на юге, где пески уже начинают переходить в мавританские земли.
Легенды о последней пустынной вечеринке у границы с Мавританией обрастают новыми деталями, заставляя отца с сыном двигаться всё дальше вглубь Сахары. Мифический рейв, о котором шепчутся в каждом кафе и на каждом базаре, становится их главной надеждой в этом отчаянном поиске.